Tutorial: Pantau Bisnismu Secara Praktis dengan Laporan Penjualan Cashlez!

Kamu mungkin sering mendengar pendapat bahwa pelaku usaha bisa bekerja secara fleksibel. Namun, bagaimana jika Kamu harus terus-menerus datang ke toko untuk memastikan seluruh proses penjualan berjalan lancar? Belum lagi, Kamu juga harus mengecek laporan transaksi yang masuk.

 

Memasuki era digital, pelaku bisnis, termasuk Kamu bisa memanfaatkan solusi layanan teknologi keuangan, seperti Cashlez Payment Gateway. Layanan Cashlez bukan hanya mempermudah Kamu untuk bertransaksi nontunai, melainkan juga memantau dan mengoptimalkan bisnis melalui akses laporan penjualan. Yuk, simak apa saja layanan yang bisa Kamu gunakan pada Cashlez Reporting (dashboard penjualan)!

 

Mengakses laporan penjualan melalui Cashlez Reporting

 

Berbeda dari Cashlez App, layanan Cashlez Reporting perlu Kamu akses melalui website Cashlez. Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk masuk ke Cashlez Reporting.

1. Buka www.cashlez.com dan pilih menu “masuk/login” pada bagian atas. Kemudian, pilih “Cashlez Reporting.”
2. Masukkan “Username” dan “Password” akun Kamu.
3. Kamu akan masuk ke Dashboard Merchant. 

[Baca juga: Mengenal After-Sales Service dan Manfaatnya untuk Bisnis]

 

Mengecek Laporan Transaksi 

Untuk melihat laporan transaksi, Kamu bisa klik “Transaction” dan pilih periode laporan penjualan pada bagian kanan atas. 

 

Mengunduh data dari Cashlez Reporting

Untuk mengambil data transaksi dari Cashlez Reporting, Kamu bisa klik tombol “Unduh” untuk mengunduh laporan penjualan pada periode terpilih, misalnya mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 30. Selain menjadi bahan evaluasi bisnis, laporan penjualan ini juga akan membantu Kamu

[Baca juga: Zaman Makin Berubah, Masih Perlukah Kita Mengelola Bisnis Secara Manual?]

 

Mengecek ringkasan transaksi

Selain melihat laporan transaksi, Cashlez Reporting juga mempermudah Kamu untuk melihat ringkasan transaksi. Mula-mula, Kamu perlu klik submenu "Transaction Summary" dan pilih periode laporan penjualan pada bagian kanan atas. Kamu dapat melihat Jenis Transaksi, Jumlah Transaksi, Volume Transaksi, dan Volume Settlement.

 

Menggunakan advanced search

Apakah ada transaksi tertentu yang ingin Kamu cek? Gunakan layanan advanced search melalui submenu transaksi dan klik tombol Advanced Search untuk melihat detail transaksi. Pada tampilan Advanced Search Anda dapat melihat transaksi berdasarkan Status, Jenis Transaksi dan sebagainya.

 

Mengatur jadwal settlement 

Kamu tidak perlu lagi khawatir apabila lupa melakukan settlement. Soalnya, settlement layanan transaksi kartu bisa Kamu atur sendiri pada menu "Settlement". Cukup klik submenu "Settlement Schedule." Kemudian pada bagian kanan (action) klik logo "Settings" dan klik "Edit" untuk mengatur waktu settlement pada transaksi kartu kredit/debit. Setelah itu, klik "Edit" jika Kamu sudah selesai melakukan pengaturan. Pada submenu Settlement Report, Kamu bisa melihat laporan settlement.

 

Mengecek dan mengupgrade limit transaksi 

Kamu dapat melihat Limit Transaksi bulanan, harian, serta jumlah maksimal per transaksi. Untuk menambah limit transaksi, pilih submenu Request Upgrade Limit lalu klik simbol + pada bagian kanan. Isi form dan unduh dokumen yang diminta lalu pilih Add setelah semuanya selesai.

 

Cara membatalkan transaksi dari web reporting

Untuk membatalkan transaksi dari Cashlez Reporting, Kamu bisa memilih submenu transaksi di menu Transaction, kemudian klik tombol Void pada bagian kanan. Lakukan verifikasi identitas melalui pengisian Username dan Password. Setelah melakukan verifikasi identitas, transaksi akan otomatis dibatalkan.

 

Terlepas dari apapun skala dan bisnis yang Kamu jalankan, Kamu akan membutuhkan laporan penjualan untuk melihat perkembangan bisnismu. Di Cashlez Reporting, kamu bisa melihat jumlah transaksi dan jenis barang yang paling banyak dibeli sehingga Kamu bisa melakukan evaluasi untuk rencana selanjutnya. Yuk, pantau bisnis secara fleksibel melalui Cashlez Reporting!